Die drei Hauptvorteile einer erfolgreichen Rechnungsstellung in Salesforce
Von Jean-Baptiste Lapeyre
Viele am Vertriebszyklus beteiligte Personen unterschätzen oft, wie wichtig die Rechnungsstellung in Salesforce ist. Manchmal wird sie als der schwierigste Teil der Kundenakquise und -bindung angesehen, dabei kann sie ein leistungsstarkes Tool zur Steigerung der Unternehmensleistung sein. Bei einer aufmerksamen Handhabe kann die Software allerdings zu einem wichtigen Tool werden, sowohl im Hinblick auf Konkurrenz als auch auf interne Prozesse.
Gastautor: Jean-Baptiste Lapeyre
Marketing & Communication Manager Sofacto
Ein wesentlicher Bestandteil der Customer Experience
Die Rechnungsstellung ist ein unerlässlicher Bestandteil für eine erfolgreiche Customer Experience. Drei wichtige Komponenten sind hierbei: Die Verständlichkeit, der Aufbau und die Gestaltung.
Um erfolgreich und damit effizient zu sein, muss Ihre Rechnungsstellung vor allem verständlich sein. Ihr Kunde möchte auf den ersten Blick sehen und verstehen, wofür er bezahlt, ohne dass er Kontakt zu einem Vertriebsmitarbeiter oder der Vertriebsverwaltung aufnehmen muss. Dazu gehören auch einerseits ein klarer Überblick über sein Profil und andererseits eine Bestandsaufnahme, beispielsweise über seinen aktuellen Leistungsverbrauch.
Außerdem sollte man den Aufbau im Blick behalten: Eine klare und schnelle Rechnungsstellung (z.B. via Salesforce) garantiert dem Kunden eine erhebliche Zeitersparnis. Jeder potenzielle Reibungspunkt, der in dieser Phase beseitigt wird, verbessert die Erfahrung und die Zufriedenheit des Kunden.
Die Rechnungsstellung sollte nicht nur verständlich, sondern auch personalisiert gestaltet sein. An diesem Punkt müssen u.a. das Rechnungs- und Abonnementmodell angepasst, aber auch die Zahlungsbedingungen und -möglichkeiten, die verfügbaren Rabatte und andere Treue- und Belohnungselemente dargestellt werden.
All diese Elemente tragen zur Kundenbindung bei und werden zum Vektor Ihres Markenimages sowie des wahrgenommenen Wertes Ihres Dienstleistungs- oder Produktangebots.
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Bessere Kundenkenntnis durch Rechnungsstellung via Salesforce
Es liegt auf der Hand, dass ein erfolgreiches Unternehmen seine Kunden kennt. In der Phase der Rechnungsstellung und -verwaltung wird eine große Menge an Informationen generiert, die für ein besseres Verständnis Ihres Portfolios unerlässlich sind.
Viele KPIs (Key Performance Indicators) sind dann sichtbar, wie z.B. der Customer Lifetime Value, der den Nutzen Ihrer Kunden für Ihr Unternehmen bestimmt. Er wird hauptsächlich anhand von Zahlen wie dem durchschnittlichen Warenkorb, der Kaufhäufigkeit und der Bindungsrate gemessen.
Mittel- oder langfristig sind auch andere Indikatoren wichtig. So können Sie beispielsweise anhand Ihrer Rechnungsstellung, sofern diese klar und gut mit Ihrer CRM- oder Vertriebsverwaltungssoftware integriert ist, Kauf- oder Zahlungspräferenzen ermitteln.
Diese verschiedenen Indikatoren, die über angepasste Dashboards analysiert und gemeldet werden, ermöglichen es Ihnen, die profitabelsten Kunden zu identifizieren. Sie liefern Ihnen auch Entscheidungs- und/oder Priorisierungselemente je nach Länge der Verkaufs- oder Zahlungszyklen und eine verfeinerte Segmentierung Ihres Portfolios, einschließlich der Identifizierung von “guten” oder “schlechten” Zahlern. Dieser Wissenszuwachs ermöglicht nicht nur ein besseres Kundenerlebnis, sondern auch die Optimierung der verschiedenen am Kundenlebenszyklus beteiligten Unternehmensabteilungen.
Alle Abteilungen des Unternehmens optimieren und aufeinander abstimmen
Die Rechnungsstellung ist offensichtlich ein wichtiger Moment in der Lebenslinie Ihres Unternehmens: Sie ist ein Informations- und Treffpunkt für die meisten Ihrer Abteilungen: Verkaufsverwaltung, Finanzen/Buchhaltung, Vertrieb, Marketing, Support usw.
Indem Sie ihm besondere Aufmerksamkeit schenken und ihn optimieren, geben Sie sich die Chance, zahlreiche Aufgaben zu automatisieren und allen beteiligten Teams eine erhebliche Zeitersparnis zu ermöglichen.
Neben der Vertriebsverwaltung wird der Vertrieb die Möglichkeit zu schätzen wissen, sich auf Kundenbindung oder Upselling zu konzentrieren, da die Daten bei oder nach der Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung bereitgestellt werden. Für die Finanzabteilungen wird sich das Cash-Management erheblich verbessern. Tatsächlich werden alle Abteilungen dank einer integrierten 360°-Sicht auf die Kunden und der Möglichkeit eines noch effizienteren Leistungsmanagements, einschließlich Verkaufsprognosen, positiv beeinflusst.
Schließlich werden die Rechnungsstellung und deren Verwaltung optimiert, um den Aufwand zu rationalisieren und alle Beteiligten während des gesamten Kundenlebenszyklus stärker in die Verantwortung zu nehmen. Die erfolgreiche Integration von Salesforce hilft Ihnen dabei.
Erfolgreiche Rechnungsstellung durch die direkte Integration mit Salesforce
Letztendlich spart eine gut durchdachte Rechnungsstellung, insbesondere wenn sie gut in Salesforce integriert ist, nicht nur Zeit und strafft Prozesse, sondern ist auch ein wichtiger Bestandteil des Kundenerlebnisses und -wissens. Durch die Zusammenführung von CRM-Daten und KPIs wird das tägliche Leben Ihrer Kunden und Teams erleichtert.
Mehr über Jean-Baptiste Lepeyre
Jean-Baptiste Lapeyre ist Marketing & Communication Manager bei Sofacto und ist verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der Marketing- und Kommunikationsstrategien des Salesforece.com-Partners. Zuvor war er bereits in anderen Softwareunternehmen für den Ausbau von Kommunikationsstrategien zuständig.
Jean-Baptiste Lapeyre auf LinkedIn.
Mehr über Sofacto
Im Zeitalter der Subscription Economy ist Sofacto eine der ersten SaaS-Anwendungen für die Verwaltung von Abonnements und deren wiederkehrende Abrechnung, die vollständig in Salesforce CRM integriert ist. Sie ist schnell einsatzbereit und in hohem Maße anpassbar und ermöglicht die Verwaltung des Abrechnungszyklus durch die Automatisierung von Schlüsselprozessen, die während des Verkaufsprozesses eingeleitet werden. Die Funktionalitäten von Sofacto bringen Front- und Backoffice-Teams näher zusammen, indem sie ihre 360°-Sicht auf den Kunden vervollständigen: von der Conversion des eingehenden Leads bis hin zu den bisherigen, gegenwärtigen und künftigen Einnahmen, die während der gesamten Lebensdauer des Kunden generiert werden. Sofacto hat seinen Hauptsitz in Montpellier, Frankreich, und beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiter. Die gleichnamige Anwendung wird von Unternehmen jeder Größe und in allen Branchen eingesetzt.
